證監會披露小米CDR招股書 或募資320億

  6月7日,證監會發布了《存托憑證發行與交易管理辦法(試行)》等9份規章及規范性文件,對CDR的發行、上市、交易、信息披露制度等進行了明確要求,標志著醞釀半年已久的CDR發行工作將進入實質性階段。新規發布當天,集團就向證監會提交了CDR發行的申請,並得到受理。6月11日,證監會披露了小米CDR(中國存托憑證)招股說明書,距離上述文件發布僅僅過去四天。

小米CDR招股書
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小米CDR招股書
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  招股書顯示,小米CDR擬在上海證券交易所上市,向存托機構發行B類普通股,由中信證券作為保薦機構。同時,小米明確提出將以中國境內證券交易所為主要上市地,並與港交所同步發行上市。有消息稱,小米計劃融資100億美元,其中發行CDR約為50億美元,發行數量不超過總股本的7%,以此計算小米集團估值約為710億美元。

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  招股書顯示,2018年第一季度,小米的營業收入344.12億元,扣除非經常性損益後歸屬於母公司普通股股東的淨利潤為10.38億元。按照港股的規則,小米一季度經調整經營淨利潤則為16.99億元。對於募集資金的用途,小米表示其中30%將用於研發核心自主產品;30%用於擴大並加強IoT及生活消費產品及移動互聯網服務等生態鏈;剩余40%資金用於全球擴張。

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